Hedge Fund Business Plan - Beispiel für eine Zusammenfassung

Möchten Sie einen Geschäftsplan für Hedgefonds erstellen? Wenn JA, hier ein Beispiel für eine aufmerksamkeitsstarke Zusammenfassung des Geschäftsplans für Hedgefonds, Ziele, Leitbild und Vision, Produkt- / Servicebeschreibung und Managementstruktur, die mit Sicherheit Investoren anziehen wird.

  1. Zusammenfassung
  2. Marktanalyse
  3. SWOT-Analyse
  4. Finanzielle Projektion
  5. Marketingplan
  6. Marketingideen & Strategien

Beispiel für eine Zusammenfassung des Geschäftsplans für Hedgefonds

JB Moses & Associates, LLP ist eine eingetragene, lizenzierte und akkreditierte Hedgefonds-Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in New York City - New York. Das Unternehmen wird alle Aspekte des Hedgefonds-Managements und der damit verbundenen Dienstleistungen abwickeln, wie das Anbieten von Aktien-Long-Bias, Aktien-Long-Only-, Aktien-Long / Short- und aktienmarktneutralen Fonds, das Anbieten von Rentenfonds, das Anbieten von Schwellenmarktfonds und das Anbieten von ereignisorientierten Fonds, bietet Multi-Strategie-Fonds an, bietet Makrofonds an, bietet notleidende Wertpapierfonds und andere verwandte Fonds an.

Wir sind uns bewusst, dass die Führung einer Standard-Hedgefonds-Verwaltungsgesellschaft sehr anspruchsvoll sein kann. Aus diesem Grund sind wir gut ausgebildet, zertifiziert und für eine hervorragende Leistung ausgestattet.

JB Moses & Associates, LLP ist ein kundenorientierter und ergebnisorientierter Hedgefonds-Manager, der im Auftrag von Aktionären, Anteilinhabern oder anderen Begünstigten breit angelegte Dienstleistungen wie den Pool von Anlagen, Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten zu einem erschwinglichen Preis anbietet Machen Sie auf jeden Fall ein Loch in die Tasche unserer Kunden.

Wir werden allen unseren Einzelkunden und Firmenkunden auf lokaler, staatlicher, nationaler und internationaler Ebene vertrauenswürdige und profitable Hedgefonds-Managementdienste anbieten. Wir werden sicherstellen, dass wir hart daran arbeiten, die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen und zu übertreffen, wenn sie ihre Gelder bei uns anlegen.

Bei JB Moses & Associates, LLP, steht das Wohl unserer Kunden immer an erster Stelle, und alles, was wir tun, richtet sich nach unseren Werten und unserer Berufsethik. Wir werden sicherstellen, dass wir Fachleute einstellen, die über umfassende Erfahrung in der Verwaltung von Hedge-Fonds und anderen Anlageportfolios mit einer guten Erfolgsbilanz in Bezug auf die Kapitalrendite verfügen.

JB Moses & Associates, LLP wird jederzeit ihr Engagement für Nachhaltigkeit sowohl einzeln als auch als Unternehmen unter Beweis stellen, indem sie sich aktiv an unseren Communities beteiligt und nachhaltige Geschäftspraktiken integriert, wo immer dies möglich ist.

Wir stellen sicher, dass wir uns den höchsten Ansprüchen stellen, indem wir die Bedürfnisse unserer Kunden präzise und vollständig erfüllen. Wir werden ein Arbeitsumfeld schaffen, das unseren Partnern, Mitarbeitern und Kunden einen menschlichen, nachhaltigen Ansatz bietet, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen und in unserer Welt zu leben.

Unser Plan ist es, das Unternehmen so zu positionieren, dass es zu einer der führenden Marken im Bereich Hedge-Fonds-Management in ganz New York City wird und innerhalb der ersten 20 zu den Top-20-Hedge-Fonds-Management-Firmen in den Vereinigten Staaten von Amerika gehört 10 Betriebsjahre.

Dies mag ein zu großer Traum sein, aber wir sind optimistisch, dass dies mit Sicherheit verwirklicht wird, da wir unsere Forschungs- und Durchführbarkeitsstudien durchgeführt haben und wir begeistert und zuversichtlich sind, dass New York der richtige Ort ist, um unser Hedge-Fonds-Management-Geschäft vor der Beschaffung für Kunden zu starten aus anderen Städten in den Vereinigten Staaten von Amerika.

JB Moses & Associates, LLP wird seit vielen Jahren von Johnbull Moses und seinen Geschäftspartnern gegründet. Die Organisation wird von beiden geleitet, da sie über ausreichende Arbeitserfahrung verfügen, um solche Geschäfte zu führen.

Johnbull Moses verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in verschiedenen Funktionen als Hedgefonds-Manager, Investmentfonds-Manager und anderes Anlageportfoliomanagement in den Vereinigten Staaten von Amerika. Herr Johnbull Moses hat an der University of California - Berkley einen Abschluss in Rechnungswesen sowie an der University of Harvard (MSc.) Erworben und ist ein akkreditierter und zertifizierter Hedgefonds-Manager.

  • Unsere Produkte und Dienstleistungen

JB Moses & Associates, LLP wird verschiedene Dienstleistungen im Rahmen der Finanzdienstleistungsbranche in den Vereinigten Staaten von Amerika anbieten. Unsere Absicht, unsere Hedgefonds-Verwaltungsgesellschaft zu gründen, ist es, mit erfahrenen Anlegern zusammenzuarbeiten, die es sich leisten können, ihre Fonds bei Hedgefonds-Managern anzulegen.

Wir sind gut vorbereitet, um Gewinne aus der Branche zu erzielen, und wir werden alles tun, was das Gesetz in den USA zulässt, um unsere Geschäftsziele, -ziele und -ambitionen zu erreichen. Unser Geschäftsangebot ist unten aufgeführt.

  • Angebot von Equity Long Bias, Equity Long Only, Equity Long / Short und aktienmarktneutralen Fonds
  • Angebot von Rentenfonds
  • Anbieten von Emerging-Market-Fonds
  • Event-getriebene Fonds anbieten
  • Multi-Strategie-Fonds anbieten
  • Makrofonds anbieten
  • Angebot notleidender Wertpapierfonds

Unser Leitbild

Unsere Vision ist es, eine Marke für Hedgefonds-Management aufzubauen, die zu einer der ersten Adressen für Investoren in ganz New York City - New York wird. Unsere Vision spiegelt unsere Werte wider: Integrität, Service, Exzellenz und Teamwork.

  • Unser Leitbild

Unsere Mission ist es, das Unternehmen so zu positionieren, dass es zu einer der führenden Marken im Bereich Hedge-Fonds-Management in ganz New York City und zu den ersten 20 Hedge-Fonds-Management-Unternehmen in den Vereinigten Staaten von Amerika zählt 10 Betriebsjahre.

  • Unsere Geschäftsstruktur

Normalerweise hätten wir uns mit zwei oder drei Mitarbeitern zufrieden gegeben, aber im Rahmen unseres Plans, ein Standard-Hedge-Funds-Management-Geschäft in New York aufzubauen, haben wir die Pläne perfektioniert, dies von Anfang an umzusetzen, weshalb wir vorgehen Die Extrameile, um sicherzustellen, dass wir qualifizierte, kompetente, ehrliche und fleißige Mitarbeiter haben, die alle verfügbaren Positionen in unserer Firma besetzen.

Das Bild von der Art des Hedgefonds-Managements, das wir aufbauen wollen, und den Geschäftszielen, die wir erreichen wollen, ist ausschlaggebend dafür, wie viel wir bereit sind, für die besten verfügbaren Hände in und um New York und der Umgebung zu zahlen, solange sie dies wollen und wollen bereit, mit uns zusammenzuarbeiten, um unsere Geschäftsziele zu erreichen.

Nachfolgend sehen Sie die Geschäftsstruktur, die wir für JB Moses & Associates, LLP erstellen werden.

  • Geschäftsführer
  • Hedgefonds-Manager / Portfolio-Manager
  • Admin und HR Manager
  • Risikomanager
  • Marketing- und Verkaufsleiter
  • Finanzvorstand (CFO) / Rechnungsführer (CAO).
  • Customer Care Executive / Empfangsbeauftragter

Rollen und Verantwortlichkeiten

Geschäftsführer:

  • Steigert die Effizienz des Managements durch Rekrutierung, Auswahl, Orientierung, Schulung, Coaching, Beratung und Disziplinierung von Managern. Vermittlung von Werten, Strategien und Zielen; Zuweisen von Verantwortlichkeiten; Planung, Überwachung und Bewertung von Arbeitsergebnissen; Anreize entwickeln; Entwicklung eines Klimas für das Anbieten von Informationen und Meinungen; Bereitstellung von Bildungschancen.
  • Erstellen, Kommunizieren und Implementieren der Vision, Mission und Gesamtausrichtung der Organisation - dh Führen der Entwicklung und Implementierung der Gesamtstrategie der Organisation.
  • Verantwortlich für die Festsetzung von Preisen und die Unterzeichnung von Geschäftsabschlüssen
  • Verantwortlich für die Leitung des Geschäfts
  • Erstellt, kommuniziert und implementiert die Vision, Mission und Gesamtausrichtung der Organisation - dh leitet die Entwicklung und Implementierung der Gesamtstrategie der Organisation.
  • Verantwortlich für die Unterzeichnung von Schecks und Dokumenten im Namen des Unternehmens
  • Bewertet den Erfolg der Organisation

Hedgefonds-Manager / Portfolio-Manager

  • Bereitstellung von Marktforschung und Implementierung neuer Anlageprodukte und -strategien
  • Erstellen Sie Research- und Überprüfungsplattformen für neue, bestehende und potenzielle Anlageprodukte
  • Übertreffen Sie die Kundenerwartungen mit Kapitalrenditen
  • Arbeiten Sie eng mit Analysten und Händlern zusammen, um sicherzustellen, dass die Handelsstrategie korrekt ausgeführt wird
  • Erstellen und überprüfen Sie Performance-Berichte, die den Anlegern angezeigt werden
  • Arbeiten Sie direkt mit dem Vermarkter zusammen, um die Anlagestrategie und Risikomaßnahmen für die Website und andere Formen des Marketings für Ihren Hedgefonds weiterzuleiten
  • Durchführung von Due Diligence-Besuchen und Bewertung von Investment-Management-Unternehmen sowie quantitative Analyse von Investment-Pools
  • Umfassende Kenntnisse der von der SEC festgelegten Branchenrichtlinien und -vorschriften
  • Konzentration auf Kapitaleinführungen und Networking, um neue Anleger für Ihren Fonds zu gewinnen

Risikomanager

  • Planung, Gestaltung und Implementierung eines umfassenden Risikomanagementprozesses für die Organisation;
  • Risikobewertung, bei der Risiken analysiert sowie die das Geschäft betreffenden Risiken identifiziert, beschrieben und geschätzt werden;
  • Risikobewertung, bei der geschätzte Risiken mit von der Organisation festgelegten Kriterien wie Kosten, gesetzlichen Anforderungen und Umweltfaktoren verglichen werden und der bisherige Umgang der Organisation mit Risiken bewertet wird;
  • Ermittlung und Quantifizierung des Risikoappetits der Organisation, dh des Risikograds, das sie zu akzeptieren bereit sind;
  • Risikoberichterstattung in angemessener Weise für verschiedene Zielgruppen, z. B. an den Verwaltungsrat, damit diese die wichtigsten Risiken verstehen, an die Unternehmensleiter, um sicherzustellen, dass sie sich der Risiken bewusst sind, die für ihre Geschäftsbereiche relevant sind, und an Einzelpersonen, um ihre Rechenschaftspflicht zu verstehen für Einzelrisiken;
  • Corporate Governance mit externer Risikoberichterstattung an die Stakeholder;
  • Führt Prozesse wie den Abschluss von Versicherungen, die Umsetzung von Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen und die Erstellung von Geschäftskontinuitätsplänen durch, um Risiken zu begrenzen und sich auf Fehlfunktionen vorzubereiten.
  • Führt Prüfungen der Richtlinien und der Einhaltung von Standards durch, einschließlich der Verbindung mit internen und externen Prüfern;
  • Bietet Mitarbeitern Unterstützung, Schulung und Training, um das Risikobewusstsein innerhalb der Organisation zu stärken.

Admin und HR Manager

  • Verantwortlich für den reibungslosen Ablauf der Personal- und Verwaltungsaufgaben der Organisation
  • Entwerfen Sie Jobbeschreibungen mit KPI, um das Leistungsmanagement für Kunden zu verbessern
  • Treffen Sie sich regelmäßig mit wichtigen Stakeholdern, um die Wirksamkeit der Personalrichtlinien, -verfahren und -prozesse zu überprüfen
  • Unterhält Bürobedarf durch Überprüfung der Lagerbestände; Bestellungen aufgeben und beschleunigen; Bewertung neuer Produkte.
  • Gewährleistet den Betrieb der Geräte durch Erfüllung der Anforderungen an die vorbeugende Wartung. Aufforderung zur Reparatur.
  • Definiert Jobpositionen für die Rekrutierung und Verwaltung des Interviewprozesses
  • Personaleinweisung für neue Teammitglieder durchführen
  • Verantwortlich für die Schulung, Bewertung und Bewertung der Mitarbeiter
  • Verantwortlich für die Organisation von Reisen, Meetings und Terminen
  • Aktualisiert das Berufswissen durch Teilnahme an Bildungschancen; Lesen von Fachpublikationen; Pflege persönlicher Netzwerke; Teilnahme an Berufsverbänden.
  • Überwachen Sie den reibungslosen Ablauf der täglichen Büroaktivitäten.

Verantwortlicher für Marketing / Investor Relations

  • Identifizieren, priorisieren und erreichen Sie neue Partner und Geschäftsmöglichkeiten et al
  • Identifiziert Entwicklungsmöglichkeiten; Verfolgung von Entwicklungsleitern und Kontakten; beteiligt sich an der Strukturierung und Finanzierung von Projekten; sichert den Abschluss relevanter Projekte.
  • Erstellen Sie erfolgreiche Angebotsunterlagen, verhandeln Sie Gebühren und Tarife gemäß den Unternehmensrichtlinien
  • Verantwortlich für die Abwicklung von Business Research, Marker Surveys und Machbarkeitsstudien für Kunden
  • Verantwortlich für die Überwachung der Implementierung, Anwalt für die Bedürfnisse des Kunden und Kommunikation mit Kunden
  • Entwickelt, führt und evaluiert neue Pläne zur Steigerung des Umsatzes
  • Dokumentiert alle Kundenkontakte und -informationen
  • Repräsentiert das Unternehmen in strategischen Besprechungen
  • Steigert den Umsatz und das Wachstum des Unternehmens

Finanzvorstand (CFO) / Rechnungsführer (CAO)

  • Verantwortlich für die Erstellung von Finanzberichten, Budgets und Abschlüssen für die Organisation
  • Erstellen Sie Berichte aus den Informationen zu den vom Buchhalter erfassten Finanztransaktionen
  • Bereiten Sie die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz anhand des vom Buchhalter erstellten Probesaldos und der Bücher vor.
  • Bietet dem Management Finanzanalysen, Entwicklungsbudgets und Buchhaltungsberichte. analysiert die finanzielle Durchführbarkeit der komplexesten vorgeschlagenen Projekte; führt Marktforschung durch, um Trends und Geschäftsbedingungen vorherzusagen.
  • Verantwortlich für Finanzprognosen und Risikoanalysen.
  • Führt Cash-Management, Hauptbuchhaltung und Finanzberichterstattung für eine oder mehrere Immobilien durch.
  • Verantwortlich für die Entwicklung und Verwaltung von Finanzsystemen und -richtlinien
  • Verantwortlich für die Verwaltung der Gehaltsabrechnungen
  • Gewährleistung der Einhaltung der Steuergesetze
  • Erledigt alle Finanztransaktionen für das Unternehmen
  • Dient als interne Revision für das Unternehmen

Kundendienstmitarbeiter / Front Desk Officer

  • Begrüßung von Gästen und Kunden durch persönliche oder telefonische Begrüßung; Anfragen beantworten oder weiterleiten.
  • Gewährleistet, dass alle Kundenkontakte (E-Mail, Walk-In-Center, SMS oder Telefon) dem Kunden ein personalisiertes Kundenserviceerlebnis auf höchstem Niveau bieten
  • Nutzt durch die Interaktion mit Kunden am Telefon jede Gelegenheit, um das Interesse der Kunden an den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens zu wecken
  • Verwaltet die vom Manager zugewiesenen Verwaltungsaufgaben effektiv und zeitnah
  • Bleiben Sie stets über neue Informationen zu Produkten, Werbekampagnen usw. des Unternehmens auf dem Laufenden, um sicherzustellen, dass die Kunden korrekte und hilfreiche Informationen erhalten
  • Erhält Pakete / Dokumente für das Unternehmen
  • Verteilen Sie E-Mails in der Organisation
  • Erledigt alle anderen Aufgaben wie vom Vorgesetzten zugewiesen